招商证券(香港):给予理想汽车

时间:2022-10-01 14:28:38

  招商证券(香港):给予理想汽车招商证券(香港)9月28日发布公告。七八月理想ONE换代扰动产销节奏,L9从9月开始贡献完整的月交付量,产品线切换基本结束。按公告推测,9月L9首个完整月交付9千辆左右,考虑供应链影响及产能爬坡属合理,预计10-12月销量过万概率大。L8推出时间早于预期,反映公司战略具有前瞻性,能针对行业和市场变化快速反应,执行力强。L9/L8/L7/L6将全面覆盖高端增程式家用SUV市场。潜在股价催化剂:L9销量环比提升,持续破万,L8预售订单强劲。公司处在新产品线周期拐点,但近期海外市场波动大,建议逢低吸纳,维持目标价港股(2015HK)213港元/美股(LIUS)54.3美元,相当于7x2022EP/S。

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